Quem: Apollo Global Management
O que: aquisição da companhia aérea britânica EasyJet
Quanto: £ 5,7 bilhões (US$ 7,7 bilhões), a 715 pence por ação
Quando: acordo anunciado nesta quinta-feira (8)
Onde: Londres
Por quê: reforçar presença em aviação de baixo custo na Europa
Acordo encerra disputa com Castlelake
A Apollo Global Management fechou a compra da EasyJet por £ 5,7 bilhões, valor equivalente a 715 pence por ação em dinheiro. A assinatura ocorre depois de meses de negociações e da retirada da Castlelake LP, que havia elevado sua última oferta para £ 5,5 bilhões (690 pence) antes de abandonar a disputa.
Em comunicado conjunto, a gestora norte-americana declarou que acompanha a aérea “há muitos anos” e considera o grupo “um dos mais atraentes do setor de aviação global”. O negócio ainda precisa de aval regulatório.
Estrutura atende exigências europeias
Como investidora fora da União Europeia, a Apollo poderá deter no máximo 49,9% da EasyJet, em linha com as regras britânicas e europeias que exigem maioria de controle por cidadãos da região. A fatia restante ficará com acionistas atuais que optarem por migrar para a nova holding, entre eles a família do fundador Stelios Haji-Ioannou, dona de 15,3% do capital e disposta a permanecer como investidora de longo prazo. Um plano de incentivo voltado aos gestores europeus reunirá até 5% das ações.
Compromissos pós-aquisição
A Apollo prometeu manter os contratos trabalhistas, a sede da companhia em Londres e as operações atuais. A gestora também negou qualquer intenção de fatiar a empresa, dona de ativos considerados valiosos, como frota de jatos Airbus A320 e slots disputados em Londres, Milão e Genebra, além de um negócio de pacotes de férias em expansão.
Contexto e histórico da EasyJet
Fundada em 1995, a EasyJet abriu capital em novembro de 2000 a 310 pence por ação e chegou a 1.584 pence em 2007, no auge de sua expansão pela Europa. Nos últimos anos, a empresa vem enfrentando pressões de custos, especialmente com o aumento do preço do combustível. No primeiro trimestre, reportou lucro antes de impostos de £ 85 milhões, recuo de 70% na comparação anual.
Assessorias financeiras
Pelo lado comprador, Apollo é assessorada por Barclays, PJT Partners e Citigroup. A EasyJet conta com Evercore, BNP Paribas e Panmure Liberum, enquanto a família Haji-Ioannou é orientada pelo escritório Peel Hunt.
Com o acordo, a EasyJet deverá fechar o capital, encerrando uma trajetória de 24 anos na Bolsa de Londres.
Com informações de InfoMoney
